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新基建刷屏!--七大领域投资机会

投资要点

事件:中央经济工作会议把5G、亚洲无线观看国产人工智能、亚洲无线观看国产工业互联网、亚洲无线观看国产物联网等新型基础设施建设列为经济建设的重点任务之一。


区别于传统“基建”,“新基建”主要发力于科技端。传统的“基建”是指铁路、亚洲无线观看国产公路、亚洲无线观看国产桥梁、亚洲无线观看国产水利工程等大建筑,而“新基建”,主要是指发力于科技端的基础设施建设,主要包括七大领域:5G基建、亚洲无线观看国产特高压、亚洲无线观看国产城际高速铁路和城际轨道交通、亚洲无线观看国产新能源汽车充电桩、亚洲无线观看国产大数据中心、亚洲无线观看国产人工智能和工业互联网。疫情背景之下,启动新一轮基建有助于稳增长、亚洲无线观看国产稳就业,释放国内经济增长潜力。就机械行业而言,我们认为 5G基站、亚洲无线观看国产轨交、亚洲无线观看国产新能源汽车充电桩、亚洲无线观看国产大数据中心、亚洲无线观看国产人工智能和工业互联网等领域的相关设备公司有望受益。


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“新基建”主要包括 5G 基建、亚洲无线观看国产工业互联网、亚洲无线观看国产特高压、亚洲无线观看国产 城际高速铁路和城际轨道交通、亚洲无线观看国产新能源汽车及充电桩、亚洲无线观看国产大数据中心、亚洲无线观看国产人工智能七大领域。


例如工业互联网方面,工业互联网平台主要有东方国信、亚洲无线观看国产宝信软件;电力物联网主要包括恒华科技、亚洲无线观看国产国电南瑞、亚洲无线观看国产林洋能源等;网络侧主要是移远通信和移为通信。此外,还有此前热度比较高的东土科技等。


例如特高压方面,平高电气、亚洲无线观看国产保变电气,特变电工、亚洲无线观看国产国电南瑞等。


例如城际高速铁路和城际轨道交通方面,主要包括轨交车辆龙头中国中车、亚洲无线观看国产优质零部件公司康峄电、亚洲无线观看国产华铁股份、亚洲无线观看国产晋亿实业、亚洲无线观看国产晋西车轴、亚洲无线观看国产天铁股份和新筑股份等。


例如5G基站建设方面,设备商主要包括中兴通讯、亚洲无线观看国产烽火通信、亚洲无线观看国产信维通讯、亚洲无线观看国产深南电路等,施工单位则主要是中达安,运营商则是中国联通等;5GETF和通信ETF等亦包括了很多5G龙头概念股。


例如大数据中心建设方面,施工单位主要有包括宁波建工等,服务器方面,浪潮信息、亚洲无线观看国产紫光股份等;IDC方面,光环新网、亚洲无线观看国产网宿科技等;存储方面主要包括易华录,紫晶存储等;软件方面主要包括蓝色光标等。计算机ETF中包括部分大数据、亚洲无线观看国产云计算产业个股。


例如新能源汽车及充电桩方面,整车及电池涉及宁德时代、亚洲无线观看国产比亚迪、亚洲无线观看国产贝特瑞等;充电桩涉及众业达、亚洲无线观看国产特锐德、亚洲无线观看国产万马股份等;新能车ETF里面则广泛地包括了新能源产业链公司。


例如人工智能方面,主要包括即将上市的寒武纪,当然还有科大讯飞,赛为智能、亚洲无线观看国产远大智能等。人工智能产业亦有专门的ETF,叫AIETF。


此外,公共卫生服务、亚洲无线观看国产应急物资保障领域亦可能受到关注。这两大行业可能包括生物医药、亚洲无线观看国产医疗器械、亚洲无线观看国产医疗固废处理等,亦包括口罩、亚洲无线观看国产防护服、亚洲无线观看国产温度计等应急物资储备等方向。



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